Em seu quarto ano em Hogwarts, Harry Potter é escolhido inesperadamente para competir no perigoso Torneio Tribruxo, disputado pelas maiores escolas de magia da Europa, mas acaba atrapalhado por pesadelos frequentes.
Nо início dо século XIX, a monarca D. Maria I enfrenta uma tensão crescente com seu filho, D. João VI, nо momento em que a corte portuguesa se instala nо Rio de Janeiro.
Baltazar, preso pelo assassinato do namorado da mãe, está jurado de morte na prisão. Gaspar, seu irmão, é mecânico em uma oficina de fuscas. Belchior, o caçula, nunca viu o pai e é enfermeiro de um hospital municipal. Eles moram em Santa Branca, cidade natal da família Alves, e decidem realizar o último desejo da mãe: levar uma carta ao pai, que é um famoso cantor e empresário musical.