Depois que seu pai sofre um ataque cardíaco, Tereza se muda com a filha Pina, de 6 anos, do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul. Dançarina talentosa, mas que nunca recebeu reconhecimento, ela entra em crise quando a menina entra numa competição de talentos e começa a fazer sucesso.
Moisés, brasileiro, natural de Minas Gerais, supera a pobreza, o racismo e a homofobia para tornar-se um pianista de renome internacional. Apaixonado por música desde criança, aprende a tocar piano sozinho, praticando em teclas desenhadas sobre um banco de madeira. Numa jornada de perseverança e sonho, chega à Universidade de Bremen, na Alemanha, onde inicia sua carreira como solista. Após anos na Europa, retorna triunfante à sua cidade natal, Juiz de Fora, realizando um recital onde seus pais o veem tocar pela primeira vez.