Pietro é professor em uma escola na periferia de Roma, onde é muito querido pelos alunos. Ele mantém um relacionamento com Teresa, uma ex-aluna 10 anos mais nova, que adora testar seus limites. Um dia ela propõe que eles confessem seus segredos mais obscuros, fazendo com que o rumo da relação mude completamente.

Um anjo bem-intencionado, mas um tanto ineficiente, chamado Gabriel se envolve na vida de um trabalhador autônomo em dificuldades e de um capitalista de risco.