Documentário sobre o escritor Otto Lara Resende, baseado em sua carta/resposta ao amigo Paulo Mendes Campos, que lhe pergunta: Quem é Otto Lara Resende?

O corpo de uma jovem é encontrado na praia, e Carlos é chamado para identificar. É sua filha, mas ele não a reconhece. Os cabelos tingidos de preto e a estranha tatuagem no ombro mostram que Fernanda não era mais a menina alegre de quem se lembrava. Ao perceber indícios de violência, o pai começa uma busca incansável pelo culpado. Carlos se depara com segredos que a filha escondia, e sua investigação o leva a conhecer uma enigmática figura que promete ajudá-lo, mas não sem pedir algo em troca. 

Apresentação completa de 27 canções, bem como momentos íntimos entre Billie e seu público.