Os irmãos Gabriel e Daniel se veem amaldiçoados pela máfia chinesa com a temida Vingança das 3 Gerações, que já ceifou a vida do avô e do pai de ambos. Para sobreviver, um dos irmãos deverá aprender os segredos do Estilo da Fumaça, uma arte marcial cannábica ancestral, pouco conhecida e controversa, ensinada por um mestre único.

Documentário sobre o escritor Otto Lara Resende, baseado em sua carta/resposta ao amigo Paulo Mendes Campos, que lhe pergunta: Quem é Otto Lara Resende?

O corpo de uma jovem é encontrado na praia, e Carlos é chamado para identificar. É sua filha, mas ele não a reconhece. Os cabelos tingidos de preto e a estranha tatuagem no ombro mostram que Fernanda não era mais a menina alegre de quem se lembrava. Ao perceber indícios de violência, o pai começa uma busca incansável pelo culpado. Carlos se depara com segredos que a filha escondia, e sua investigação o leva a conhecer uma enigmática figura que promete ajudá-lo, mas não sem pedir algo em troca.