Miguel tem 7 anos e vive com três gerações de mulheres numa casa antiga e isolada. Sua mãe, à deriva com o trauma do divórcio, se distancia do menino. Ele, então, se refugia em Carmen, uma imigrante que fugiu da Venezuela deixando o próprio filho para trás e trabalha como empregada doméstica para a família brasileira.

Num futuro próximo, com o Brasil tomado por doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti, a cidade de Picuí, no sertão da Paraíba, recebe um grupo de cientistas estrangeiros para uma experiência visando erradicar o mosquito. Quando o teste fracassa, coisas estranhas começam a acontecer.

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